CONSULTORIA PARA INVESTIMENTO

A Baluarte

CMVM

Bem vindo à Baluarte

Ajudamos investidores individuais, famílias e investidores institucionais a protegerem o seu património e a alcançarem os seus objetivos financeiros.

Somos um intermediário financeiro registado e supervisionado pela CMVM que responde à necessidade de um aconselhamento financeiro de nível internacional, assente nos valores de independência, transparência, experiência, eficiência e dedicação.

A nossa equipa de gestão tem mais de 20 anos de experiência em investimentos financeiros.

Teremos todo o gosto em conhecê-lo

Serviço

A Baluarte é uma empresa inteiramente focada na consultoria para investimentos financeiros. O enfoque num só serviço permite melhorar todos os seus detalhes. Através da Baluarte terá acesso a um grande leque de mercados e fundos internacionais com a máxima eficiência operacional e de custo. Connosco poderá beneficiar de:

  • Análise e diagnóstico da sua situação patrimonial

  • Tradução financeira dos seus objetivos de vida

  • Estudo e definição da sua tolerância ao risco

  • Definição da estrutura patrimonial ideal

  • Definição da estratégia mais adequada ao momento de mercado e ao seu perfil

  • Seleção dos instrumentos financeiros específicos para a sua carteira

  • Preparação das suas ordens de transação e sua transmissão ao intermediário financeiro da sua escolha

  • Acompanhamento contínuo da carteira, com análise de eventuais desvios da sua evolução vs. objetivos e proposta de medidas de ajustamento preventivo e corretivo

  • Relatórios de composição de carteira, transações e análise de performance

  • Análise da evolução do enquadramento macroeconómico e de mercados

  • O seu próprio consultor financeiro, sempre disponível

  • Os nossos clientes institucionais podem contar com a presença de um membro da nossa equipe nas suas reuniões e comités de investimento


Sempre que necessário a Baluarte proporciona aos seus clientes o acesso aos seus assessores jurídicos
para que obtenham o mais rigoroso aconselhamento em todas as áreas.

Vantagens

Independência
Independentes de quaisquer grupos económicos e inteiramente dedicados à consultoria para investimento, só nos preocupamos consigo
Recursos
Os mais avançados sistemas de informação e de análise de fundos de investimento, usados pelas grandes consultoras e casas de investimento internacionais
Segurança
Nós aconselhamos, o seu banco guarda os seus ativos e tudo se faz com o seu conhecimento e aprovação prévios
Transparência
Todos os custos são claramente apresentados e não recebemos quaisquer comissões ou incentivos de bancos ou gestores – se recomendamos um investimento é porque é bom para si
Experiência
Ao longo dos últimos 20 anos a nossa equipe geriu fundos de investimento e fundos de pensões e aconselhou bancos e investidores institucionais
Eficiência
Proporcionamos-lhe o acesso aos produtos e serviços de terceiros pelo custo líquido de retrocessões ou incentivos, ou asseguramos que lhe são creditados a si
Alcance global
Oferecemos o acesso a oportunidades de investimento em todo o Mundo e aos fundos especializados das melhores gestoras internacionais
Dedicação
Os nossos clientes remuneram-nos ao longo do tempo pelo aconselhamento continuado, pelo que todos os dias temos que merecer a sua confiança

Parceiros

Equipa

Os sócios da Baluarte têm mais de 20 anos de experiência em investimentos financeiros, incluindo:

  • Gestão de fundos de investimento e fundos de pensões, incluindo a seleção e subcontratação de gestores de fundos internacionais
  • Aconselhamento a fundações e family offices, bem como a gestores de fundos de investimento, fundos de pensões e companhias de seguros

Pedro Silveira Assis

Diretor Geral


Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, desde 1993 desempenhou funções de gestor de fundos de investimento, responsável de investimento em obrigações e membro do comité de investimentos da empresa líder em gestão de fundos em Portugal. A partir de 2001 representou em Portugal a maior gestora europeia de fundos, da qual foi, a partir de 2009, Subdiretor Geral para Portugal e Espanha. Prestou aconselhamento a investidores institucionais e redes bancárias distribuidoras de produtos de investimento a clientes de elevado património.

Rita González

Partner – Investimentos


Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e com um MBA pela Universidade Católica Portuguesa, tem mais de 19 anos de experiência em mercados de capitais e gestão de portfolios de clientes de elevado património. Antes de se juntar à Baluarte, liderou a área de mercados da sucursal em Portugal de um grande banco internacional. Nessa qualidade foi responsável pela coordenação da equipa de investimentos, bem como pela definição e implementação de políticas e estratégias de oferta de produtos de investimento.

Miguel Cordovil

Partner – Clientes Particulares


Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Livre de Lisboa em 1985, tem mais de 25 anos de experiência de banca comercial e de particulares, tendo passado os últimos 10 antes de se juntar à Baluarte na unidade de Private Banking de um dos maiores bancos internacionais com presença em Portugal. Complementa a sua experiência de desenvolvimento de negócio com a adquirida como coordenador das actividades de prevenção de branqueamento de capitais, compliance e risco num ambiente de banca privada.

Artur Vieira, CFA

Desenvolvimento de Negócio


Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão em 2007, obteve a designação de CFA em 2016. Soma mais de 10 anos de experiência em mercados de capitais e gestão de ativos financeiros, tendo começado a carreira no maior grupo financeiro privado português, onde desempenhou funções de gestor de fundos de investimento de obrigações e PPR. Mais recentemente, foi responsável na África do Sul pelo desenvolvimento de negócio de um prestigiado banco de investimento.

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